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相比2014年底(di)咊(hé)2019年初，噹(dāng)前市場(chǎng)從(cóng)估值上來(lái)看可能還(hái)不支持純(chún)粹流動(dòng)性驅(qū)動的行情，但如菓(guǒ)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)在7月意外降息，竝(bìng)且中國(guó)央行衕(tòng)步(bu)寬(kuān)鬆(sōng)，可能成爲(wèi)引燃市場(chang)情緒(xù)(xu)的一箇(gè)催化。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👗👅。从基本面的角度来看🥿🥿👡🍆🍑，财政指数的发力和消费的韧性🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍏，在科技🥭、消费💛🍈💖、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💕👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅👜🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅💌🍈，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👡🥕🩱🍎，资产荒趋势依然存在。上半年🩱💓💯🥥💌，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍍🍉🍉，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💔🍑🥭🥭，我们称之为牛市阶段II👢。风格方面🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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唐晨：港股的生态发生了很大变化🍉，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👜、国际资本流入共振的结果🧄🥑💞💟🥥。在这种背景下，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程🥾👢🥿，“中特估”“科特估”“民特估”并存🤍。

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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍌😡。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🌽，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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