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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历(li)史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上(shang)涨，市场风(feng)险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来(lai)上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个(ge)维度，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医(yi)药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边(bian)际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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1、美股三大指数上周五集体收涨(zhang)，道(dao)指涨1%，标普500指数涨0.52%，纳指涨0.52%。其中，标普500指(zhi)数、纳指(zhi)均创历史新高。大型科技(ji)股多数上涨，谷歌、亚马逊涨超2%，英伟达、Meta涨超1%，苹果、英特尔小幅上涨；特斯(si)拉、微软小幅下跌。耐克涨超(chao)15%，创四年来最大单日涨幅。

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财务方面，2023年和 2024年，公司收益分别为 8744.2 万美元、1.58 亿美元，净利润分别为 1675.4 万美元🥑🥕、3331.6 万美元🌽🍍🍈💟。其中🥑💯👞，2024 年 IFBH 在中国内地的收益占总收益的 92.4%🍄，香港收益占总收益的 4.6%。

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1、悳(dé)固特：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)(xian)金方式購(gòu)買(mǎi)資産(chǎn)竝(bìng)募集配套資金事項(xiàng)。本次交易(yi)的(de)標(biāo)(biao)的公司爲(wèi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)(ji)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“浩鯨科技”），公司擬(nǐ)通過(guò)髮行股份及支付(fu)現金方式購買浩(hao)鯨科技控製權(quán)，竝(bing)衕(tòng)步募(mu)集配套(tao)資金。經(jīng)初(chu)步(bu)測(cè)(ce)算，本次交易預(yù)計構(gòu)成重大資産重組，不構成重組上市。浩鯨科技昰(shì)一傢(jiā)國(guó)際(jì)化的輭(ruǎn)件咊(hé)信息技術(shù)服務(wù)商，麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)全毬(qiú)電(diàn)信運(yùn)營(yíng)商、雲基礎(chǔ)設(shè)施服務商及政企客戶(hù)提供數(shù)字化解決(jué)方(fang)案。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起(qi)停牌。

2、在自动注册计划中，约 70% 的先锋集团计划参与者的缴费水平会被雇主每年自动提高(gao)，通常提高 1% 至 2%，这(zhe)在无形中推动人们每年多储蓄一些。