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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🤬🍋，5月工业企业盈利同比增速转负👚💞👘，主要受内外需求不足🍎💯👡🥭、价格拖累等因素影响🍈👡🍒。结合工业企业盈利🥻🥕、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🩳🌽，半导体👝、光学光电子🥾💝💗👝、消费电子🥬、运营商、软件等🩳🥾；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙，中报盈利或有改善💋🥾，如汽车🍇、光伏、自动化设备等🥬🥝🧡💌🧄；3）消费服务领域🍅👛🥝，如饮料乳品💞、农副产品🧄🥦、家电、家具👜🥑💌🥦、饰品🧄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👘💗、电力🥔、农化制品🤬🍒💖、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💓🍅，中报业绩有望边际改善🍆🍎👝。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🥝、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍋🥒，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🍇，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度👜🩳🥥🩰，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💌🧅🥕、有色金属（工业金属💔🥻、贵金属、小金属）😠🍎🥑🧅、计算机等。

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具体(ti)来看，2020年7月(yue)，玄国(guo)栋将持(chi)有的福可喜(xi)玛(ma)25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技，佛山(shan)优势资(zi)本创业(ye)投资(zi)合伙(huo)企业（有限合伙）将持有(you)的福可喜玛15%股权以1200万元的价格转让；2023年9月，玄国栋将持有的福(fu)可喜玛11%股权以1100万元的价(jia)格转让给致(zhi)尚科技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价(jia)格转让给致尚科技，这次股权转让(rang)完成(cheng)后，致尚科技持有福可喜玛53%的股权。叠(die)加此前增资800万元(yuan)，致尚科技在福可喜玛股(gu)权(quan)上投入约为5777万元。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比🍄🍓👢👡，到 2034 年🎒👠👘🍌，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👢👝，支出减少 1.2 万亿美元🥝💞🎒🧡😈。

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1、中(zhong)国证监会(hui)主席(xi)吴(wu)清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一(yi)步深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科(ke)创(chuang)板设置科创成长(zhang)层，并且重启未盈利企业适用(yong)于科(ke)创板第五套标准上市，更加(jia)精准服务技术有较大突(tu)破、持续研发投入大、商(shang)业前景广(guang)阔的优质科创企业，在强(qiang)化信息披露、加强(qiang)投(tou)资者适当性管(guan)理方面作出安排(pai)。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科(ke)创(chuang)板第五套(tao)标准的企业，试点引入资深专业机构投(tou)资者制(zhi)度；面向优质科技企业试点IPO预先审(shen)阅机制；扩大第五套标准适用范围(wei)，支持人工智能、商业航天、低空经(jing)济等更多(duo)前沿科技领域企业适用(yong)；支持在(zai)审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股(gu)等活动等。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示：國(guó)防軍(jūn)工ETF被動(dòng)跟蹤中證軍工指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.12.26。以上箇(gè)股均爲標(biāo)的指(zhi)數成份股，僅(jǐn)作(zuo)展示，箇股描述不作爲任何形式的投資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)(guan)理人旂(qí)下任何基(ji)金的持倉(cāng)信息咊(hé)(he)交易動曏(xiǎng)。標的(de)指數成份股構(gòu)成根據(jù)該指(zhi)數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業(yè)績(jī)不預(yù)示(shi)指數未來(lái)錶現(xiàn)。基金筦理人評(píng)估的本基金的風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡型（C3）及以上投(tou)資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以(yi)銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)現的信息（包括(kuo)但不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預(yu)測、圖(tú)錶(biao)、指標、理論、任何形式(shi)的錶(biao)述等(deng)）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何(he)自主決(jué)定的(de)投資行爲負(fù)責(zé)(ze)。另，本文中的(de)任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任(ren)何形式的(de)投(tou)資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用本文內(nèi)容所引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責(ze)任。基金(jin)投資有風險，基金的(de)過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來(lai)錶現，基金筦(guan)理人筦理的其他(ta)基金的業績(ji)竝不構成(cheng)基金業績錶(biao)現(xian)的保證，基金投資需謹(jǐn)(jin)慎。