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⚑ 流动性与资金供(gong)需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入(ru)。6月央行(xing)主动呵护(hu)流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派信号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期(qi)有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市(shi)场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回(hui)落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。

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报告指(zhi)出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进(jin)一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响(xiang)全球大宗商品需求，因为(wei)澳(ao)大利(li)亚的供应对象国也会(hui)受到冲击。”

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流(liu)入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半(ban)年港股市場(chǎng)(chang)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場(chang)呈現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)(gou)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保(bao)健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但(dan)在財(cái)政加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)(ye)化加(jia)速等囙素共振下(xia)，市場(chang)快(kuai)速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波(bo)折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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2、付倍佳：海外需关注美国对等关税(shui)落(luo)地情况、美(mei)联储降息节点，国内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度。