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1、CPO代表了光的持续渗透(tou)，光通信的(de)市场空间将进一步扩大(da)。我们认为，CPO方(fang)案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互联渗透，光通信的应用场(chang)景和市场空间正(zheng)在进一步扩大，市场对CPO和传(chuan)统光模块厂商的理解和认(ren)知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场(chang)空间。

2、風(fēng)格方麵(miàn)(mian)，從(cóng)噹(dāng)前景氣(qì)趨(qū)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨勢來(lái)看，7月科技風格(ge)佔(zhàn)優(yōu)的可(ke)能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體偏(pian)大盤(pán)(pan)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一，從歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔優。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。