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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👗💯👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🥬👗🩰🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥦🌽💛，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费👘🩱🧡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍊🥾💖🍌🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤬😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在😠。上半年🥿🥾👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💟🩱💕，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👡，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥕👅🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💯💋。

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战略上👡，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🥕🥿💞🥬、上市公司盈利偏弱🩲、政策基调积极、各类主题机会活跃🥬🍎，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💔😈💌，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍄🤍🥾，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥬，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👜，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🩳👢🥝👜。

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2、从行业主题看💘🍄，过去一个月来，由于一些超大型企业🥔🤬、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个股单月涨幅超20%。