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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致(zhi)市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治(zhi)局会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上(shang)，我(wo)们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均(jun)衡。

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1、3、成本方面：上(shang)半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税(shui)政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额(e)考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季(ji)度起产量趋于稳定(ding)。然而，受夏季中(zhong)东地区内部需求增长及库存(cun)调节机制影响，未来2-3个月内其原油出(chu)口增幅可能滞后于(yu)产(chan)量增(zeng)长。伴随4-5月油(you)价逼近页岩油盈亏平衡点(dian)，美国(guo)活(huo)跃(yue)钻(zuan)机数量降幅扩大，下半年供应(ying)增(zeng)量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将(jiang)提(ti)振(zhen)交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看，EIA对今(jin)年三、四季度的(de)供需平衡预(yu)测分别为供应过剩36万桶/日和61万(wan)桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶(tong)/日(ri)和(he)113万桶/日，预示全球原油(you)市场整体(ti)将呈现供应过剩(sheng)格局，累库压力(li)将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前(qian)地缘(yuan)政治溢价逐(zhu)步消退，三季度供需相(xiang)对偏紧的态(tai)势或仍有望支(zhi)撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线(xian)。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变(bian)。

2、近日，中国证监会官网集中(zhong)发布了5份行(xing)政(zheng)处罚决定书，均指向中介机构(gou)。其中1份是处罚律师事务所，4份是处(chu)罚会(hui)计师事(shi)务所，涉及3家会计所，合计罚没律所、会计所和个人2862万元。