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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构👗。逻辑一👿👛，业绩维度指向利润分层👿🍆，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压👠，利润向国企、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升🥻😈🥻，偏向防御的红利资产适合作为底仓🤍😈👿🍑。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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高股息资产方面，港股通资金持(chi)续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强(qiang)化，若红利税下(xia)调政策落地，其(qi)实(shi)际收益率有望进一步抬升(sheng)。

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儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口(kou)下半年承壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財(cái)政(zheng)政筴(cè)的(de)支持下，預計下半年總需求仍將(jiāng)保持(chi)平穩(wěn)(wen)，經(jīng)濟(jì)齣現(xiàn)衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。

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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🍍👠，Alpha环境好转👿🥦👅。近一个季度看，沪深300🍆、中证500指数波动率处于近半年中上分位点🩰🧄🧄，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🎒。

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