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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍓🥥👡。会议提出🥔👠👝💝👢，要实施好适度宽松的货币政策🍑，加强逆周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济稳定增长和物价处于合理水平🍓。对于下阶段货币政策的主要思路🧅😡，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性🎒🥒、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🤍🥔🥥🥻，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)(lai)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息(xi)預期(qi)的分(fen)歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預(yu)期從(cong)56.4%小幅提陞(sheng)至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)(wei)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不大。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💋🍈，7月科技风格占优的可能性较大。具体而言😡🥾🍍🍌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟😡🍒，成长价值或相对均衡。具体来说🍒🍓🌽🧄🍎，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👛😈💕，大盘风格略占优💋👚🥻。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥒。

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1、尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。

2、货币市场净投放；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🍉，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行🥭🍌🥬。截至6月27日🧡😻，隔夜SHIBOR月环比下行8bp👢，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp👚💕。