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對(duì)于下堦(jiē)段貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的主要思路，2025年第二季度(du)例會(huì)建議(yì)加大貨幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高(gao)貨幣政筴調控前瞻性、鍼(zhēn)對性、有傚(xiào)性，根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)金(jin)螎(róng)形勢(shì)(shi)咊(hé)金螎市場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊節(jié)奏。

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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗(chuang)口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但(dan)是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现(xian)衰退或显(xian)著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正(zheng)反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、近期A股科技板块强(qiang)势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好(hao)修复的(de)共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价(jia)格显著回落，带(dai)动通胀预(yu)期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益(yi)资产(chan)价格上(shang)涨；另一方面，特朗普(pu)近期在外(wai)交政(zheng)策上的表态，特别是(shi)在以伊问题(ti)上的处理降低了市场对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避(bi)险的主要原因，故近期美元(yuan)资产回流，美股强于(yu)欧(ou)股、黄金走(zou)弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产(chan)组合相对(dui)的“反向组合”。美债(zhai)收益率(lv)下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从(cong)流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板(ban)块。

2、（四(si)）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金(jin)矿价对应的低点，再博弈矿价底部。电解铝或呈(cheng)现先(xian)交易需求走弱后(hou)交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决(jue)定了其适合空配，阶段性(xing)供(gong)需没有明显矛盾时，其单边走势更多(duo)跟随废铝(lv)扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘(pan)面定价。