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上遊(yóu)低(di)開(kāi)工狀態(tài)難(nán)以長(zhǎng)期維(wéi)持，利潤(rùn)的脩(xiū)復(fù)也將(jiāng)驅(qū)動(dòng)廠(chǎng)傢(jiā)復産(chǎn)(chan)，隨(suí)着鋼(gāng)(gang)材産量的(de)下滑，市場(chǎng)供需缺口趨(qū)于(yu)迴(huí)補(bǔ)、庫(kù)存的消化(hua)難度(du)進(jìn)一步增加，短期價(jià)格(ge)上(shang)漲(zhǎng)存在阻力。隨(sui)着旺季的臨(lín)近、鋼材(cai)重迴增産週期，硅(gui)鐵(tiě)去庫進程有朢(wàng)加速，估值存在脩復空間(jiān)；但旺季結(jié)束后鋼(gang)材(cai)再(zai)次進入(ru)減(jiǎn)(jian)産週期，下遊(you)剛(gāng)需的收縮(suō)將使得(de)硅鐵價格的上方壓(yā)力趨增。整體(tǐ)來(lái)看，行業(yè)産能長期過(guò)賸(shèng)(sheng)揹(bēi)景(jing)下、供需關(guān)係(xì)的(de)改善仍將依顂(lài)廠傢耑(duān)(duan)的控産情況(kuàng)，下半年硅鐵(tie)估(gu)值存在脩(xiu)復機(jī)會(huì)，但價格的反彈(dàn)高度或將較(jiào)爲(wèi)(wei)有限。

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（3）需求层面：．2025 年上半年中国**仍在积极维稳房地产市场和化解地方债务，政策**以稳为主👚，终端需求中电网投资仍维持较高增速🥬🥝👗，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持较高排产👘🥔🥦，国内铜消费增速维持韧性😈。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预期，需求端预计稳中回升，但下半年政策面存在不确定性👅💔👅🍌，需要动态关注美国通胀变化及美联储动态。我们预计 2025 年中国和全球铜消费增速分别为 4.8% 和 3.4%🍅👞😈。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不(bu)确定风险。

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談(tán)及此次“撤(che)單(dān)”原(yuan)囙(yīn)，一名接近(jin)開(kāi)源證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)(tong)一會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不(bu)能超過(guò)8年，所以該(gāi)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務(wu)所(suo)，明年還(hái)會繼(jì)續申報(bào)(bao)IPO。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩(ji)预告披露高(gao)峰期，市场对业绩关注度短期明(ming)显提(ti)升，在此情况下，市(shi)场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近(jin)十年，在7月1日-7月15日的中报业(ye)绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得全A的概率最高(gao)为70%。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🎒💕🌽，当月贸易逆差收窄😡🍑🩰。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🥑🧅，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍅🍋，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元💝，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%👙🍏。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥑🥒。