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我們(men)認(rèn)爲(wèi)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)(gou)成牛市(shi)的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近(jin)期A股曏(xiǎng)下力度弱，曏上力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期(qi)積極囙素。也要承(cheng)認，噹(dāng)下行(xing)情距離(lí)(li)牛(niu)市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wei)：總(zong)量(liang)基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)彆(biè)(bie)。各類(lèi)資(zi)金預期依(yi)然割裂，關註基本麵趨(qū)勢(shì)(shi)的投資者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高，2025年二季(ji)度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)(shu)偏高震盪(dàng)(dang)市判斷(duàn)。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍅😠🥿🥝，包括创新药、AI🧅💝💔🍈、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本😈👛、产业更容易形成共振的效果。

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗(lang)以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然(ran)有反复(fu)，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

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展望后市，经历(li)过6月末上涨后，7月中旬之前A股(gu)波动有望加(jia)大，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅(fu)上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另(ling)一方面(mian)，若美联储提前至7月末降息，有望为国(guo)内宽货币打开空间并提振全球(qiu)风险偏好。

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1、展望7月🥿，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👚🥾，财政指数的发力和消费的韧性👚😡🩰，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍇👠，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压😠💞😈，但是预计在积极财政政策的支持下🤬👜🥻💕，预计下半年总需求仍将保持平稳💝🌽，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍍🍒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💔💯。上半年👝，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥦，进一步积累了今年的赚钱效应💟🥬，这为指数后续突破上行💛👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍒，我们称之为牛市阶段II💟。风格方面🍆🥥🥝🥻🍋，从当前景气趋势和产业趋势来看🥔🥕💌，7月科技风格占优的可能性较大。

2、达利欧指出，美(mei)国(guo)**今年的收(shou)入预计约为5万亿美元，而支出预计将达到7万亿美元。这将(jiang)使国家赤字增加2万亿美元，另外还需要1万亿美元用于支付债务利息。