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社零的超预期增长背后有“隐忧”。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长👠🤍，需求提前释放😻👝🥝🥬。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🩳🧅💖👘，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥦👚，对电器出口将形成不利影响。因此家用电器行业的销售端🥻👝、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值。

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⚑ 赛(sai)道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原(yuan)动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次(ci)大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等(deng)前沿领域(yu)，深入探(tan)讨(tao) AI 技术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎(qing)发布(bu)了豆(dou)包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等(deng)新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级。在模型(xing)性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领(ling)先(xian)，且具备突出的价格优势。在服务(wu)升(sheng)级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发(fa)与应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新。

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“6月(yue)脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开(kai)始人民(min)币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮眼。汇率(lv)将决定后续脉冲行情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优(you)。

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快速演变的地缘政治(zhi)局势让许多投资者感到措手不及。洲际(ji)交易所欧(ou)洲期货数据显示，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基(ji)金和其他大(da)型基(ji)金经理(li)削减了布伦特原油期货和期权(quan)的净多头(tou)头寸，削减幅度为 4 月(yue)初以来最大，而(er)此前他们(men)刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸。

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1、然而，榮(róng)昌生物的覈(hé)心産(chǎn)品(pin)就兩(liǎng)欵(kuǎn)，本次交易的泰牠(tā)西普對(duì)公司業(yè)績(jī)影響(xiǎng)很大(da)，也昰(shì)公司A股咊(hé)H股估值(zhi)的(de)重要組成部分(fen)。一旦剝(bō)離(lí)齣(chū)去，公司(si)估值(zhi)會(huì)大幅降低，這(zhè)也昰該(gāi)(gai)公司(si)股價(jià)大跌(die)的原囙(yīn)之(zhi)一。囙(yin)爲(wèi)NewCo糢(mó)(mo)式會導(dǎo)緻榮昌生物在國(guó)際(jì)(ji)市場(chǎng)上(shang)的控製力減(jiǎn)弱，如菓(guǒ)利潤(rùn)咊控製權(quán)(quan)被削弱，反而會加大公(gong)司財(cái)(cai)務(wù)壓(yā)力。

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