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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄💌🩱👞👚，当月贸易逆差收窄💕🍈。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%🍆💛💗，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👚；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元👝，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🧅🍊，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预(yu)计在积(ji)极(ji)财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍(reng)处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位(wei)数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年(nian)的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格(ge)占优的可能性较大。

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6月中国(guo)轻(qing)纺城日均(jun)成交(jiao)量下行26.1%，盛泽(ze)丝绸指数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周滚动均值同比上行，但增幅有所收窄，7月空调、冰箱、洗衣机计(ji)划排产量环比均下行。

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