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全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美(mei)联储内部分歧仍较(jiao)大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已(yi)开启降息交易；国(guo)内(nei)方面，受益(yi)于中长期资金的(de)持续入市，年初至(zhi)今A股指(zhi)数中枢逐(zhu)渐抬升。本(ben)周A股成交放量和赚钱效应抬(tai)升，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度打开震荡中枢上沿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳(wen)增长(zhang)”也需要宽松的货(huo)币(bi)环境，国内外降息空间打(da)开将有利于推动A股估值的抬升。

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下周(zhou)（6月30日至(zhi)7月4日），将有1只新股可申购。拟于(yu)下周(zhou)二（7月1日）申购的同宇(yu)新材，主营业务为电子树脂的研发、生(sheng)产和销售，主要应用于覆铜板生产。

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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历过(guo)两波较明显的高低(di)切换，当下仍处于第二轮(lun)高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表(biao)现仍相对靠后、而近(jin)一月以来盈利预(yu)期(qi)边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机会；而(er)另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金(jin)属。

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公司表示，本次检修计划是根据本套甲乙酮装置的运行周期提出的，并已做好充分事前准备工作，将确保检修工作安全🥑🧅、环保🩰😡、高效进行🤍💓🥕👞。公司将根据装置检修改造的时间进度，陆续恢复生产。本次检修期间将减少甲乙酮产品产量💝😻💞，不会对公司全年生产经营计划的完成及经营业绩产生重大影响。

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1、6月27日👚🥬，央行召开第二季度例会。从会议表述来看，1）对经济环境描述中🍑🥭👗🥕，提到“贸易壁垒增多”😻，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🥬，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🍏👅🍌，如果增量政策能够继续落地🎒🍊🥦🧅🥬，将对市场情绪形成进一步提振。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%👜🥕、领涨主要宽基指数。交易情绪方面💘🍌，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🌽👅😠，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍄🥒。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈😈🍆🤬，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。