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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩱，主要受内外需求不足👙😻🥑、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍏👠，大类板块盈利多有放缓🥦，TMT逆势改善，资源品、必需消费🍎、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💖🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍉💋🥿，半导体🍑🩳、光学光电子、消费电子🍍🥥🥦、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥒🥕🍇，业绩有望改善；2）中游制造领域🍇🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👞，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍆，受益于扩消费政策提振🥕🤍👢、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品👄👙🌽👚🩰、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍋👠🍏；此外贵金属、燃气、电力🩱、农化制品🩲、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍋🥝💕👜，叠加供给刚性或受限👠🥭👅，中报业绩有望边际改善👙。

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A股换手率、成交额上行🍉。截至6月27日👠👘💝🤬🍒，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%🍌🍇；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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3月11日，致尚科技公告称，拟将福可喜玛53%的(de)股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业(ye)基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易(yi)于2025年1月27日签署框架协议，并于2025年3月11日通过董事会审议。

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1、3💗💝🥕🤍👙、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定😻🍆🩲😈。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大💓，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家😻🩰💕。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求🍍🧅💌。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日💌💌🍅🩳🍎，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💟💗🥑，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下👛🍅💟，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🥻🍆，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

2、结构上，6月宽基指数ETF以净赎回为主，净赎回(hui)规模靠前的主要为沪深300、创业板和科创板ETF，中证500及上证50ETF小幅净申(shen)购。