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TMT领域(yu)在AI创新持(chi)续驱动下，二季度产(chan)销均保持(chi)较(jiao)高景气度，整体TMT制造业工业增加值保(bao)持10%以上增速；出口(kou)方(fang)面，由于(yu)我国集成电路对美出口依(yi)赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光(guang)学光电子、运(yun)营商、软件等领域维持较(jiao)高景气或(huo)有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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具体来看🍈，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥾💓，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小😠🍅，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🧡🍆、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善💛😠🤍👝。制造业智能化改造需求持续释放👜🍈，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥻，叠加人形机器人产业化提速🍍🤍🧅💕，特斯拉Optimus量产在即🍎，核心零部件企业率先受益👚💓🧄🥬😠，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💘👗🥿。

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