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2025-08-17 02:55:21 作者:陈己晰

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1、上(shang)半年经济进展明显(xian)好于2024年,但存在“强(qiang)现实、弱预期(qi)”的不足(zu)。A股全市场剔除金融后,2025年一季(ji)度营收同比增速-0.5%。2024年度-1%,处于(yu)收窄趋势,但仍低(di)于负债端利率水平;2025年一季度归母(mu)净利润4.3%,2024年度-12.3%;2025年一季度ROE为(wei)6.64%,2024年度6.7%,仍处于自2021年以来的下行周期。化(hua)债背景下信用收缩、需求不足仍是当前主要矛盾,指数很难突破中枢大幅上涨。另一方面,在配置(zhi)型资金托底的背景(jing)下,A股指(zhi)数短期同样不会(hui)出(chu)现大幅下跌的走势。预期未来指数仍(reng)以震荡为主。

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2、战略上💞👛💘,去年10月以来震荡市的特征有:估值位置偏低🤍、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥭👝、各类主题机会活跃🍄🥥🥝🥾,与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似,后续有望迎来全面牛市🍒。但战术层面👜💛,对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(2014年7月和2020年7月)的催化因素,现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥦,突破前可能还需要震荡一段时间👜🍏。2014年7月突破后的牛市👘🥦💛,事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月,经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍄👡👠👞,比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时,更重要的是2014年二季度🍄🤬👘👜,房地产政策明显转向积极,全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市,是盈利很强的牛市💌,2018年至2019年是上市公司ROE下降期,2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🌽🥻,二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标(比如PMI)也从2020年疫情后持续上行。

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