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2、从(cong)中长期角度，我们建议以周期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持(chi)续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地(di)、以及AI对消费电子(zi)、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产(chan)业链的自主(zhu)可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力(li)、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降(jiang)本增(zeng)效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。