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后续如何(he)演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进(jin)一(yi)步(bu)稳增长政(zheng)策(ce)增量释(shi)放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将(jiang)由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必(bi)会演绎持续(xu)急涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升(sheng)的趋势(shi)是中期逻辑，有望使(shi)市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了(le)内需下(xia)滑担(dan)忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。

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