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共和党人正利用和解程序🩳🧡🥒👜，以简单多数通过这项大规模立法🍌🍇🧅💔👡，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍊💟。但共和党人希望修改这一流程😈，假设现行政策将无限期延续。

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风险提示：国防军(jun)工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指数(shu)基日为2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指(zhi)数成(cheng)份股，仅作(zuo)展(zhan)示，个股描述不作为任何(he)形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金的持仓信息和交易动向。标(biao)的(de)指数(shu)成份股构成根据该指数编(bian)制规则适时调(diao)整(zheng)，其回测历史业绩不预示指数未来表现。基金管理(li)人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及(ji)以上(shang)投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的(de)信息（包括但不限(xian)于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何(he)形式的表述(shu)等）均只作(zuo)为(wei)参考，投资人须对任(ren)何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不(bu)构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文(wen)内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风(feng)险，基金的过往业绩并不代表其未来表(biao)现，基金(jin)管理人管理的其他基金(jin)的业(ye)绩并不(bu)构成基(ji)金业绩表现的保(bao)证(zheng)，基金投资需谨慎。

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华安证券表示👝🎒👙🧡，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值。下半年尤其是四季度💟，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下，银行板块通常出现季节性机会🩰💟👙；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃😻🍑👘，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👢🥥🥕👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👘，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月🥔😠👘💖，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩲🍏，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、消(xiao)息麵(miàn)上，OpenAI其營(yíng)收槼(guī)糢(mó)與(yǔ)商用付費(fèi)客戶(hù)也持續(xù)呈(cheng)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，包括Oracle、Meta等互聯(lián)(lian)網(wǎng)大廠(chǎng)資本開(kāi)支投入預(yù)期(qi)上調(diào)，反暎(yìng)北美等海外市場(chǎng)AI擴(kuò)(kuo)張(zhāng)需求旺盛，**算力硬件齣(chū)海方曏(xiǎng)(xiang)持續(xu)站上風(fēng)口。