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短期金融搭台💘🤬👢，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👠🍓，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😡💟💟。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🤬🧡👞。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金💌🍑、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2024年四季度以来，虽然港股整体表现“可(ke)圈可点”并(bing)大幅跑(pao)赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底(di)部不断(duan)抬(tai)升，以及2）表现过于集(ji)中在少数行业甚至个股且轮动较快(kuai)，都使得投资者在这一环境(jing)中要获得超额收益不容易，但反过来，如果(guo)每一波节奏(zou)和主线都能把握准确(que)，那么(me)收益将会明显放(fang)大。

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