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5月，计(ji)入(ru)**广义开(kai)支、商品房销(xiao)售额(e)、社会零售商品(pin)额、出口金额和企业资本开(kai)支的总需求(qiu)增速(su)同比增速进一步回升至(zhi)5.7%，总需求依然保持稳(wen)定，滚动三个月工(gong)业企业收(shou)入增速为3.2%。整体来看，目(mu)前的需求和企业收(shou)入增速有望保持稳定。预(yu)计半年报上市公司收入和利润增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势(shi)。

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尽管连(lian)日(ri)高(gao)温，却没有阻挡人们(men)打卡的热情，客流如潮水般从四面八方涌来，在石门一路两侧驻留拍照。尤其在夜晚，热浪消退(tui)，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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周五，财政部(bu)长斯科(ke)特・贝森特对这一时间(jian)表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的(de)协议”，但在特朗普 4 月(yue) 2 日针对(dui)特定(ding)国家的关祱即将恢复生(sheng)效(xiao)前(qian)，可(ke)能无法完成(cheng)所有谈(tan)判。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高💟、“6 日成交金额波动率”越低的股票😡，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🤍、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目💔💝👘💕，测算总投资约42👝🥒🥥，381万元🩲🍉🥿。该项目建成后，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍓。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩲💔、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🍇💞🍋👜、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥑，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍉🥦，半导体、光学光电子🥑💗、消费电子🧅👅🩲、运营商、软件等💓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😻💘🍌😠，中报盈利或有改善，如汽车👿、光伏、自动化设备等💓；3）消费服务领域，如饮料乳品🥻🎒👄👢🧡、农副产品、家电、家具、饰品🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍋，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域😡🧄。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓😈💘，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🤬，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥻🍉👝🧅、机械（自动化设备）🥒、医药生物（化学制药）、国防军工🍋、有色金属（工业金属💋🩰🥾🥝、贵金属、小金属）、计算机等🌽🍓。