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2025年(nian)6月30日，早盘开盘(pan)，国内期货主力合约涨跌不一。多晶硅、工(gong)业硅涨超3%，PX涨超(chao)2%，PTA、焦煤(mei)、纯碱、焦炭、螺纹涨超(chao)1%；跌幅方(fang)面，SC原油、沪(hu)金、沪银跌超1%，燃料油(you)、低(di)硫燃料油（LU）、沪(hu)锡、甲醇跌近1%。

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印尼经销商担心 OMOWAY 要(yao)跨过两道坎(kan)：首先用户对新品牌(pai)的认知度不(bu)够(gou)，其次他们是否能(neng)接(jie)受 “3.0 时代的(de)智能电动摩托车”。这涉及到(dao)用户使用习(xi)惯(guan)、保值率、维修价格和二手车(che)流通等复杂问(wen)题(ti)。

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早盘，港股半导体板块走强🩰👞🩰。截至发稿🥦🍑，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体🍅🩰🤍🍋、宏光半导体涨超5%🥝💗🧡，英诺赛科等纷纷走高🍇。

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1、陈(chen)健玮(wei)：上(shang)半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性(xing)。这一表现得益于多重因(yin)素共振：一方面(mian)，国(guo)内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面(mian)，港股市场凭借高股息(xi)率的红利(li)资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破(po)、创新药加(jia)速出海、智(zhi)能驾(jia)驶普及等积极因素推动下实现估值(zhi)重估。此外，南向资金年内净流入超(chao)7000亿港元并创历史(shi)同期(qi)新高，进一步支撑市场表现。

2、那么此时(shi)，市场选择的共性特征，就(jiu)是在那个(ge)时代盈利增速相对较(jiao)高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行(xing)业(ye)和(he)赛道。牛市(shi)阶段II，容易出(chu)现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的(de)方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解(jie)”的(de)。因(yin)此，我们也说，牛(niu)市阶(jie)段(duan)II市场往往会选(xuan)择当时的(de)主线或者赛道进行投(tou)资。