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1、赵宪成：上半年，港股主要经历了两(liang)轮上涨：第一(yi)轮(lun)发生在(zai)一季度，主要是春节后DeepSeek火爆(bao)出圈带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的(de)背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为(wei)美国态度转变(bian)而迅速趋缓，市场快(kuai)速消化中美(mei)关税战的预期(qi)，辅以国家(jia)队积极(ji)稳(wen)市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹。

2、在关税的不确定影响下💌💋👠🎒，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💝👿💞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人💘💌👗🧅，表明美联储内部对降息预期的分歧🍋。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%👄👿，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。