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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻(gong)性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角(jiao)度來(lái)看，財(cái)政指(zhi)數的(de)髮(fà)力咊(hé)消(xiao)費(fèi)的韌(rèn)性，使得(de)二季度總需求(qiu)增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善(shan)，即(ji)將(jiāng)到來的中(zhong)報(bào)業(yè)績(jī)期，科(ke)技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存(cun)在業績(ji)邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)(dong)力。”招商證券指齣(chū)。

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唐晨(chen)：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美(mei)債(zhai)利率的風險溢價約爲(wei)5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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2、风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易(yi)和(he)增量资金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。