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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意(yi)外领(ling)跌。截(jie)至收盘，A股42只银行股全线(xian)收绿，整体跌幅中位数达(da)2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收(shou)跌2.78%，止步7连阳(yang)。

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1、操作层面，中期维度下(xia)（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先(xian)决条件，基于此，业绩披(pi)露期(qi)建(jian)议关注业绩(ji)确定性相对较高的方(fang)向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电(dian)等），业绩是7月超额收(shou)益的主要来(lai)源之(zhi)一(yi)。

2、这一指数层面的反(fan)复(fu)与较为极致的结构行情也印证了我(wo)们过去半(ban)年持续(xu)提(ti)示“反弹是间歇，结构是(shi)主(zhu)线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右(you)侧适度获利(li)”《2025下半年(nian)展望：资金盛与资产荒(huang)》。那么(me)今(jin)年(nian)以来的结构性(xing)行情(qing)到底有多强？是(shi)什么样的宏观环(huan)境导(dao)致了这一局面？以及如何(he)去(qu)寻找并刻画行业轮动的(de)线索与规律？