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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在(zai)2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性较大。

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在上述期间，开源证券除了持续更新招股说明书的财务数据以外，没有实质性(xing)进展。这(zhe)也意(yi)味着，从2022年7月至今，开源证券已经排队(dui)审核长达(da)3年时间。

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2023年8月，再(zai)融(rong)资政策自2020年宽松后，再次收紧。定(ding)增市(shi)场当前的现状也引(yin)发众多投资(zi)者关注，定向增发事(shi)件效应是否还能有效？涉及定向增发(fa)股票是否还(hai)具备投资价值？带着这些(xie)疑问，我们对定(ding)向(xiang)增发的事(shi)件效应进行了细致的(de)分析。

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日本首席谈判代表赤泽亮正上周访问了华盛顿🥭，参加已持续数月贸易谈判的第七轮会谈，他甚至延长了逗留时间🍅🩲，希望在7月9日提高所谓对等关税最后期限临近之际达成协议。

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1、田希蒙：受政策托底🩲👢🍑🍆🩲、技术革命与资金流入等因素共同助力😠👠，上半年港股市场表现强势🧅🍑。市场呈现显著的结构性特征👅👞🍌🥝，例如👗，医疗保健方向涨幅约50%👗🥥👚，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👡。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复💘💘🤬，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍌。

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