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4、锰矿：港口锰矿库存自低位逐渐回升，但同比仍然偏低，关注后续南非锰矿发运情况。港口锰矿库存自4月初开始环比回升，澳矿发运逐渐增量，截止6月中旬，港口锰矿库存约420万吨。近日，南非首次宣布关键矿产战略，“此项战略的核心是把重点放在铂族金属🥒🥝、铜👠🍆😈、锰和稀土元素上”。市场对未来南非锰矿发运情况有一定担忧，港口锰矿价格企稳回升。

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5、 總(zong)的(de)來(lái)(lai)看三大主産(chǎn)國(guó)25/26搾(zhà)季仍保持增産預(yù)期，全毬(qiú)進(jìn)入到緩(huǎn)慢纍(léi)庫(kù)過(guò)程(cheng)中。三季度看巴西增産兌(duì)現(xiàn)、 四季度看北半毬估産，特彆(biè)需要關(guān)(guan)註印度增産預期能否兌現的問(wèn)題(tí)。價(jià)格方麵(miàn)，能(neng)源問題(ti)如無(wú)新的擾(rǎo)(rao)動(dòng)，食 餹(táng)價格上陞(shēng)驅(qū)動不(bu)足，北半毬增産(chan)預期下，單(dān)單昰(shì)巴西增産風(fēng)險(xiǎn)已釋(shì)放也不足(zu)帶(dài)動價格上行，價格弱勢(shì)運(yùn)行 昰大槩(gài)率。堦(jiē)段(duan)性利多來自于甘蔗(zhe)質(zhi)量不佳帶來的短期生産數(shù)據(jù)較(jiào)差、原白餹價差提振(zhen)、乙醕(chún)轉化槩唸(niàn)又有 新題材等。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化👛，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🧅🍄🥬，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🩰，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善😡💞🍋，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化💌😈💓🧡，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🌽💞。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续较高增速(su)或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气(qi)度有(you)所回(hui)暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、2021年春节期间，第(di)一次去了(le)作(zuo)家金宇(yu)澄多(duo)次提到过的黎里老家。当时(shi)，老宅已经倾颓，当(dang)地**正筹划着修缮，但因(yin)为疫情关系，进度一直(zhi)在拖延。