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我们在中期策略报(bao)告中描述了本轮市场进(jin)入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年(nian)中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需(xu)求增速(su)结束三年低迷和(he)下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自(zi)由(you)现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的(de)大背景下，无(wu)风险利率持(chi)续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非(fei)金(jin)融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的(de)正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生(sheng)显(xian)著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估值修(xiu)复和提升空间更大，是(shi)重要的选(xuan)股方向

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景气方面，6月(yue)份景气较高的领(ling)域主要集(ji)中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资源品板块(kuai)原(yuan)油、多数(shu)工业金属价格上涨，中(zhong)游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行(xing)。

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1、2💕😡🧅、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨💟，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🥿🧅，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%，测算工业硅用量约74.7万吨💯🥔🌽；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨🍇😻，其中耗硅测算量约35.4万吨🍏🍈。1-5月工业硅净出口26.7万吨🍑💯🥔，同比下滑8.55%。

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