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2、美联储与美元：美联储下半年(nian)货币政(zheng)策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一(yi)定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币(bi)政策(ce)或有两种应对方式，其一为偏响应式货(huo)币(bi)政(zheng)策决策思路，在确认(ren)通胀反映关(guan)税冲击(ji)开启下行后(hou)，为应对失业率(lv)抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降(jiang)息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通(tong)胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下(xia)半年或延续震荡偏弱格(ge)局，运行区(qu)间或在 90-102。