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在企业盈(ying)利改善、产业趋势纵深推进的背(bei)景下，市场终于突破了“扭亏阻力位”。此时，市场普遍进入浮(fu)盈的状态，此时，投资者心态(tai)从扭亏为盈，转变为对未来更(geng)多盈利的期待(dai)。由于转为盈利(li)状态后，投资的信心将会持续提(ti)升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的(de)投入力度——可能是直接买(mai)股票、融资买股票或者买基金。

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中(zhong)期结构观点(dian)不变：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场(chang)。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域，其中资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均值同比增幅收窄(zhai)，金融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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知情人士(shi)称，印度贸易团队已延长(zhang)在华盛顿的停(ting)留(liu)时间，以消除双方分歧。鉴于美(mei)国定于 7 月 9 日征收更高关税，双方正力争在截止(zhi)日前达成协议。

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1、行业层面🧡🍌，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅🍅，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👗🍊🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🥔🧅👅、消费电子💗🍓💔、运营商👙、软件等领域受益于消费类景气边际回暖😡😡💘，算力租赁订单持续落地🍓，半导体周期复苏与国产替代加速🩰👠👄，业绩有望改善😡🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💕👠、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩳💯🍌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗🩳👝🍉、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌、农副产品💕💋💓、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧄👜、燃气💓、电力😡💗、农化制品🧄、氟化工等领域需求稳健增长或回暖😻🥾🌽😈💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🥿🥔。

2、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧(lve)穫(huò)取正超額(é)收益(yi)。公(gong)募調研選股筴畧相對(duì)中證800穫得超額收益0.40%，私募調研(yan)跟蹤筴畧相對中證800穫得超額收益0.79%。