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1、风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。

2、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🥒。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局🎒💛。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议😡👗🍌👠，拟收购福可喜玛53%股权👝💓😈👚💘。