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当地时间6月(yue)28日，美国参议院以51对49的(de)票数比通过一项程序性动(dong)议，这项动议旨在推进被(bei)美国总统特朗普称为(wei)“大而美(mei)”的大规模税收与支出法(fa)案。美国参议院(yuan)程序性投票通过(guo)后，未来几天法案通(tong)过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收(shou)与支出(chu)法案将经历朗读、辩论(lun)、修正案投票(piao)和最终表决，预计耗时数天(tian)，目标是7月4日前送交美国总统签署。

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刘益谦(qian)用朴素的语言讲(jiang)述文(wen)物背后的故事：比如青(qing)铜重器兮甲盘，铭(ming)文133字，是周宣(xuan)王时重要辅臣尹吉甫所制，“它(ta)既是文献资料，也(ye)是诗经文(wen)化的见证”；比(bi)如明代半边(bian)玉玺，“残的一面让(rang)我(wo)想到断臂维纳斯，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不(bu)出的震撼力量，是历史留(liu)下的注视”。

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战略上，去(qu)年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主(zhu)题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面(mian)牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和(he)新增政策(ce)的催化并(bing)不(bu)明显，突破(po)前(qian)可能还需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的(de)牛(niu)市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出现(xian)了连续多个月的持续(xu)反弹，比如2014年4月(yue)至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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噹(dāng)前國(guó)(guo)證2000擁(yōng)擠(jǐ)度雖(suī)較(jiào)歷(lì)史高點(diǎn)有(you)所消化，但擁擠度分位數(shù)(shu)仍位(wei)于85%坿(fù)近（2020年至(zhi)今）。攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)(ji)流入，后續(xù)小盤(pán)股(gu)齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月(yue)流(liu)動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)較小。

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1、流动性1500股票池中，本周表现(xian)较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单(dan)季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上半年財政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增速(su)擴(kuò)大，收入跌(die)幅收歛(hān)的特徴。下半年，前寘髮力特徴預(yù)(yu)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政筴性金(jin)螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮力強(qiáng)度，短期增(zeng)量政筴齣(chu)檯(tái)(tai)的必要性(xing)竝(bìng)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)(guo)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除(chu)后續進一步加碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較(jiao)高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)螎(rong)資槼糢預計分彆(biè)(bie)約(yuē)爲 4.17萬(wàn)億(yì)(yi)、1.92 萬(wan)億，單(dān)月最高淨螎資槼糢可能約 1.5 萬億(yi)（8 月）。對(duì)于債市而言，財政積(jī)極(jí)髮力以及髮揮(huī)託(tuō)底(di)作用，這(zhè)或(huo)仍將製約債市利率下行空間，另外供給擾動仍存。