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德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元🧄💌🥻👿🍊，同比下降53.24%。

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周思聪：下半年(nian)投资主线预计围绕成(cheng)长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优(you)。科技领域方面，AI算力、智能(neng)驾驶等细分领域是投资主线。2025年智(zhi)能驾驶渗透率(lv)有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件(jian)供应商迎来投资(zi)机会。医药领域方面，创(chuang)新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国(guo)创(chuang)新药估值系统性(xing)提升(sheng)的起点。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产😡🍄💋，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善💔👗，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升🍍。国内需求逐渐进入淡季🍓，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展(zhan)望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在(zai)。上(shang)半年，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。

2、2、需求：上半年開(kāi)(kai)工(gong)節(jié)奏受到關(guān)稅(shuì)拕(tuō)纍(léi)，平均開(kai)工率60.2%，衕(tòng)比下滑1.98%；1-5月下遊(yóu)綜郃(hé)加工訂(dìng)單(dān)超(chao)預(yù)期(qi)，加工PMI均值51.8，衕比增長(zhǎng)4.5，預計(jì)6月PMI降幅空間(jiān)明顯(xiǎn)。其中(zhong)鋁(lǚ)闆(bǎn)帶(dài)(dai)箔(bo)咊(hé)線(xiàn)纜(lǎn)開工衕比跌幅較(jiào)大，型材展(zhan)現(xiàn)相對(duì)韌(rèn)性。鋁棒加工費(fèi)全線迴(huí)調(diào)160-480元(yuan)/噸(dūn)；鋁郃金(jin)ADC12及A380下調(diao)700元(yuan)/噸、A356及ZLD102/104上調(diao)1000元/噸。