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那么此时，市场选择的共性特征🍌😠🍋🍉，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👛🥕💝。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🥦😡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥬😠，成长性最好👞😠👿💔，不容易受到估值约束的行业🎒💓，也就是说🥕🥿，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥻💛😈💌。

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而(er)如中际旭创(chuang)、新易盛、天孚(fu)通信等率先在相(xiang)关领域布局并与海外头部客户保(bao)持深度合作的优秀企(qi)业将通过其技术壁垒进(jin)一(yi)步巩固自身优(you)势(shi)，抢占市场份额。综上，国盛证(zheng)券认为，海外(wai)算(suan)力复苏趋势(shi)已经较(jiao)为显著，坚定推荐算力(li)产业链相关企业如光(guang)模(mo)块行业龙头、以及(ji)光器件。

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但(dan)覈(hé)心問(wèn)題(tí)在于：在可比公司中，有且僅(jǐn)有(you)至純(chún)科技(ji)一傢(jiā)(jia)公司，應(yīng)收賬(zhàng)欵(kuǎn)佔(zhàn)營(yíng)收(shou)比重、固定(ding)資産(chǎn)佔營收(shou)比重、以及有(you)息負(fù)債(zhài)率均遠(yuǎn)超衕(tòng)業(yè)正常水平；與(yǔ)此衕時(shí)，郃(hé)衕負債佔營收比重卻(què)遠低于衕業正(zheng)常水平。

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1、5月社会消费品零(ling)售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消(xiao)费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降(jiang)幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

2、本周👙👡，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子👿👅🥬👢、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显👚💝。市值风格上🍑🥑，本周综合、通信行业大市值风格显著🍓💗。