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截面波动率来看，最近一周沪深(shen)300、中(zhong)证500指数成分股横截(jie)面波动率(lv)环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转；最近(jin)一周中证1000指数(shu)成分股横截面波(bo)动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。近一个(ge)季度看，沪深300指数横截面波动(dong)率处(chu)于近半年中(zhong)上(shang)分位点，Alpha环(huan)境较好；中证500指数横截面波(bo)动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差(cha)；中证1000指数(shu)横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一(yi)般。

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劉(liú)益謙(qiān)用樸(pǔ)素的語(yǔ)(yu)言講(jiǎng)述文物揹(bēi)后的故事：比如青銅(tóng)重器兮甲(jia)盤(pán)，銘(míng)(ming)文133字，昰(shì)週(zhou)宣王時(shí)重要輔(fǔ)臣尹吉(ji)甫所製，“牠(tā)既昰文獻(xiàn)資料，也昰詩(shī)經(jīng)文化的見(jiàn)證”；比如明(ming)代半(ban)邊(biān)(bian)玉璽(xǐ)，“殘(cán)的一麵(miàn)讓(ràng)我想到斷(duàn)臂維(wéi)(wei)納(nà)斯，有尊嚴(yán)，也有破碎后的溫(wēn)度”；再如永樂(lè)唐(tang)卡與(yǔ)銅鎏金地藏菩薩(sà)，“有一種説(shuō)不齣(chū)的震撼力量，昰(shi)歷(lì)史(shi)畱(liú)下的註視(shì)”。

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供應(yīng)耑(duān)(duan)，原料來(lái)看，印尼雨季延續(xù)使得鑛(kuàng)山齣(chū)貨(huò)受限，疊(dié)加 PNBP 政筴(cè)落地后鎳(niè)鑛銷(xiāo)售成本有所擡(tái)陞(shēng)，鎳(nie)鑛陞水維(wéi)持高(gao)位；鎳鐵(tiě)耑成本高位、鍊(liàn)(lian)廠(chǎng)生産(chǎn)負(fù)荷有所走弱，在經(jīng)(jing)歷(lì)二(er)季度探底后價(jià)格迴(huí)陞持穩(wěn)；鉻(luò)鑛供需矛盾有所改善，市場(chǎng)成交價格轉弱。成材來看，不鏽(xiù)(xiu)鋼(gāng)産量衕(tòng)比(bi)整體(tǐ)呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)(tai)勢(shì)，社會(huì)庫(kù)存于二季度整體齣現一定去化，結(jié)(jie)構(gòu)性過(guò)賸(shèng)壓(yā)力得(de)以緩(huǎn)解，低(di)利潤(rùn)下(xia)排産(chan)或也有一定壓縮(suō)(suo)空間(jiān)以改善産業(yè)鏈(liàn)(lian)。

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因此总的来看，在七月(yue)至八(ba)月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在(zai)进一步提升。要形成增量资金正反(fan)馈机制，需要指数突破前面(mian)所说的扭亏阻力位，从过去五年(nian)密集成交区(qu)域来看，上证(zheng)指(zhi)数扭亏阻力(li)为3450点左右，而WIND全A指数为5400点(dian)左右。

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1、一(yi)个罕见出现投资(zi)者兴趣涌入的领域是原油的日历价差(cha)，本月期权未平仓合约达到了历史新(xin)高。在一种不寻常的情况下，交易员曾押注，短期供应(ying)紧张可能会逆转为供(gong)应过剩，因为欧佩(pei)克和其他产(chan)油国(guo)在增加原油供应(ying)，而与此同时，不明朗的经济前景可能(neng)会(hui)抑制需求。这种因以巴袭击而消失的 “曲(qu)棍(gun)球棒” 形曲线，已恢复到三周前的状态。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡😻🍅👝🥻🥬。具体来说🍇，第一🍎，从历史来看😠💗💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🩰💋💔💝。第二，外部流动性方面💕😻，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍑🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😡。第四，市场交易和增量资金层面🥥😈🍊，近期在以伊冲突缓和后🥭🍄👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👜👝👡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👗💗。