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目前来看👚🥬👝💯👠，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🍏，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💯💯。从目前美国对关税的态度来看👝😻💛🥝，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大💗👛。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🍒。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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6、市场展望：下半年尿素市(shi)场面临新增产能投放、库存高企、内需力度减弱、成本继续下(xia)移等多方压制，但市(shi)场也同时(shi)存(cun)在出口政策进一步放松、秋季(ji)肥及淡储需求、全球地缘政治及能源价格(ge)波动等支(zhi)撑因素。尿素供(gong)需层面仍处于(yu)宽松状态(tai)，但出口政策(ce)及(ji)国际局势扰动将成为主导尿素市场的核心因素，市(shi)场面临的不确定性更高。倘若(ruo)出口政策出现超(chao)预期松动，则尿素期货、现货价格仍有望向上接近上半年高点。但若出口政(zheng)策维持现状或进一步收紧，亦或是全球地缘政治影响(xiang)不再，则尿素市(shi)场将回(hui)归国内供需主导，价格也将持续承压。

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周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估👄、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时💞🥕🥥，国内政策的支持也增强了市场信心😈🍎，尽管受关税风波影响出现波动💯👘🥻，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势🤍👄🩱🎒。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴(xing)强(qiang)”的差异化格局。就地(di)产后周期来看，由(you)于资金(jin)到位(wei)降幅较大，地产竣工出现超预期下(xia)滑，不(bu)过楼(lou)市政策持续再加码，预计(ji) 2025 年降幅收窄；家(jia)电汽(qi)车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息，国内政(zheng)策面保持宽松，且下游存(cun)一定补库空间，需求端预(yu)计稳(wen)中回升，关(guan)注“两新”政策持续性；进出(chu)口表现(xian)来看(kan)，关税对于转(zhuan)口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确(que)定性，预计今年出口增速同比将出现(xian)一定程度(du)的下滑。

2、具體(tǐ)來(lái)看，汽車(chē)受(shou)益于“以舊(jiù)換(huàn)新”政(zheng)筴(cè)(ce)提振與(yǔ)齣(chū)口(kou)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，5月汽車産(chǎn)銷(xiāo)衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大，新能源車銷量延續(xù)較(jiào)高(gao)增長(zhǎng)，疊(dié)(die)加對(duì)美直接齣口份額(é)近年(nian)來有所下降(jiang)，齣口敞口風(fēng)險(xiǎn)較小(xiao)，外需維(wéi)(wei)持韌(rèn)性增長，重卡受益(yi)于國(guó)四淘汰、新能源替代(dai)等，銷量邊(biān)際(jì)(ji)改善，中(zhong)期業(yè)績(jī)增速(su)有朢(wàng)迎來柺(guǎi)點(diǎn)。二季度太陽(yáng)能電(diàn)池産量及裝機(jī)量持續改善，下遊(yóu)(you)需求旺(wang)盛，産能延續去化，光(guang)伏中期業績或迎來邊際改善。製造業(ye)智能化改造需求持續釋(shì)(shi)放，工業(ye)機器人産量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅擴大，疊加人(ren)形機器人産業化提速，特(te)斯拉Optimus量産在即，覈(hé)心零部件企業(ye)率先受益，自動化設(shè)備(bèi)闆(bǎn)塊(kuài)中期(qi)業績有(you)朢延續較快增長。