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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导(dao)致市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向(xiang)。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛(sai)道：固(gu)态电池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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“非法证券期货活动有两个要件，一是未经依法批准或核准👚👛，二是从事了法律法规明确的特许证券期货活动。即非法主体实质上从事了证券期货活动，常见的非法证券期货活动类型主要包括非法证券期货投资咨询、场外配资等🧄。”吴巨龙表示，广东证监局将继续落实中国证监会的工作部署😠🍎🥑，保持高压态势打击非法证券期货活动👝🍈。一是持续开展形式多样、丰富多彩的防非宣传活动👢，聚焦重点群体😈👚🥝，丰富宣传渠道🧅👅🥿，引导投资者不断提高风险意识，主动远离非法活动💕💋；二是做好前端监测，依托省地方金融风险监测防控平台🍊，同时督促证券期货经营机构加大涉非线索监测力度，及时汇总涉非线索、做好分析研判；三是从严打击非法证券期货活动，及时开展核查处置工作，并协调网信、通管等部门清理涉非账号，通过向公安机关通报涉非线索推动刑事打击等。

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5月社會(huì)消(xiao)費(fèi)品零售總(zong)額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比增幅擴(kuò)大(da)1.3箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至6.40%。5月全國(guó)居民消費價(jià)格(ge)指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月(yue)持平爲(wèi)-0.1%，食品類(lèi)CPI衕比(bi)降幅(fu)擴大0.2箇百分點至(zhi)-0.4%。

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