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展望7月增量(liang)资金或有望温(wen)和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类增量资金(jin)相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩(kuo)大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类(lei)ETF也有望继(ji)续活跃。

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3、库存：上半年供应增幅不大，内需以稳为主，外需表现较好🌽💗💝💌，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库🥿💞💌💋🧡。下半年供给压力有所增加👿🤬👚🍉🥕，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下💕，内需环比也将有所增长🍑，因此PVC库存延续下降的状态。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山二季度增产明显，随着海外项目生产的矿石回国，三季度国(guo)内锂(li)矿供应将明显(xian)提升。整(zheng)体来看(kan)，全球锂资源供应同比增长 29% 至(zhi) 173 万吨 LCE，三季度(du)开始国内碳酸锂月度产量(liang)或达到 8万(wan)吨以上。

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1、我们通过对(dui)指标进行两(liang)次不同窗口期的平滑来(lai)捕捉指标变动情况，当短期平(ping)滑(hua)线大于长期平(ping)滑线时，说明指标正在上行，看多市场。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明(ming)市场情绪正在拐头向(xiang)下(xia)，对市场持中性态度。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👡🥬👅、政策基调积极、各类主题机会活跃💋💋，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👜🤬👅👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💖，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍊🌽，事后来看并不是盈利的牛市🥾🍆🧄。但在指数刚突破的2014年7月🥬🥥💕，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹💋💋🍉😡。与此同时，更重要的是2014年二季度🍄，房地产政策明显转向积极🍎，全国各地放开限购🍊💋。2020年7月突破后形成的牛市😻🍇👡，是盈利很强的牛市🥔💞👘🍏，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。