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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前几次不同。对于权重(zhong)指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入真(zhen)正(zheng)意义上的(de)新常态，总需求增速(su)结束三年低(di)迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定波(bo)动(dong)率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大(da)背(bei)景下，无风险利率持(chi)续下行，此后(hou)银行股股息(xi)率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流(liu)和(he)SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收(shou)敛下(xia)行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的(de)正(zheng)反(fan)馈(kui)机制，不(bu)仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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华源证券表示，水利投资整体(ti)延续(xu)高景气态势。2024年全(quan)国水利建设投资达13，529亿元(yuan)，同比增长12.8%，创(chuang)历史新高；2025年前四个月已(yi)完成投(tou)资2，943.6亿元，主要聚焦调水引水、防(fang)洪治理(li)、农(nong)业灌(guan)溉等基础设施短板。“十四五”水运发展规(gui)划稳步(bu)推进，提出新(xin)增2，500公里高等级内河航道(dao)，多个跨区域重点工程密集启动(dong)，水利与水运(yun)融合趋(qu)势不断强化，为重大工程落地提供政策与资(zi)金支持(chi)。

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