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根据(ju)行业中(zhong)观景气、宏观周期、筹码、估值、换手(shou)率(lv)、政策、赛道价值等(deng)维度对重点行业(ye)评分，本期得分较高的行业(ye)主要有(you)工(gong)业金(jin)属、汽车零部件、乘用车、光伏设备(bei)、电池(chi)、家用电器(qi)、医疗服务、消费电子、半导体、计算机(ji)设备、保险、电力、燃气等行业。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰👞💖🍍；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意😠。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经🥥🍏💯💕💯。

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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘风格(ge)相对占优，成长价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎💌🍆💞。上周，他在国会众议院作证时强调🍆🍊，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率💞。

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1、滙(huì)率(lv)方麵(miàn)，2025年第二季度例會(huì)提齣(chū)，增強(qiáng)(qiang)外滙市場(chǎng)(chang)韌(rèn)性，穩(wěn)定市場預(yù)期，防範(fàn)滙率超調(diào)風(fēng)險(xiǎn)，保(bao)持人(ren)民幣(bì)滙率在郃(hé)理均衡水平(ping)上的基本穩定。

2、（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产🥒，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨👞💘，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部🥑。在几内亚事件之前👿🍇，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍅🍇🍅💕，因为从成本和历史出矿价格来看🍌，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💞。但几内亚事件后😈🥕💕，矿石止跌小幅回升后再度僵持👠，由于事件落地进度🥕👘、对于企业成本的增加等信息不透明🧅，矿价底部有不确定性🍇🥾👠👙，对应氧化铝底部需要谨慎🍉🥝🤍。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。