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社零的超预期增长背后有“隐忧”👜🍑👛。消费品以旧换新政策持续显效，家用电器和音像器材类🍄、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长👿💕🥑，需求提前释放💝🤬👠。而多地宣布家电国补政策暂停💞💖，对短期家电销量也将形成一定拖累🩱🥕。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税🍄，包括洗碗机🩲🧅💓😠🍌、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”，对电器出口将形成不利影响🧡👅🍒🥕。因此家用电器行业的销售端、生产端或有降温，相应地影响社零和工业增加值🍅。

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⚑ 赛道及产业趋势投资：火(huo)山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升(sheng)级。2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下的(de)云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会(hui)。此次大会聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域(yu)，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型(xing)1.6着重强化(hua)推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升(sheng)级层面，火山(shan)引(yin)擎推出了火山引(yin)擎MCP服务等一(yi)系列产(chan)品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全(quan)栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键(jian)环节实现了迭代更新(xin)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值👅🩰👛。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工👚🎒🍌🍍、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短🍏、中🥾👗、长期维度下👚🥕🍆🥒，均是乐观因素占优🍑。

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快速演变的地缘政治局势让许多(duo)投资者(zhe)感到措手不及。洲(zhou)际交易所欧洲期货数据显示(shi)，在截至 6 月 24 日的一周内，对(dui)冲基金和其他大型基金经理削减(jian)了布伦(lun)特(te)原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他(ta)们(men)刚刚(gang)建立了 11 周以来最大的看涨头寸(cun)。

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2、光智科技：公司原拟通过发行股份及支付现金的方式购买先导电子科技股份有限公司100%股份，同时拟向不超过35名特定投资者发行股票募集配套资金😻🥦。鉴于本次重组事项自筹划以来已历时较长💯🥬🍒🥑，外部环境较本次重组筹划之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部分商业条款未达成一致意见🍒💘，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事项。