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（1）政策来看，中国(guo)新能源车以旧换新持续(xu)，但强制配储取消(xiao)在(zai)中期利空储能需求；美国贸易政策(ce)反复，或将在下半年带(dai)来较大的不确定性。

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市场在经历了前期漫长的下跌(die)后(hou)，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环(huan)境的变化。政策主要包括资本市场政(zheng)策、货币政策和经(jing)济政策。

参与活动条件：欧美日韩三级

4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消(xiao)费量总和1455.99万(wan)吨，较去年同(tong)期下降7.56%。纯碱(jian)需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法(fa)玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压(ya)制重(zhong)碱刚需，另一方面(mian)在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺(que)。下半年(nian)光伏玻璃仍有减(jian)产(chan)计划(hua)，浮法玻璃产(chan)能或低位徘(pai)徊，纯碱需求仍将(jiang)受到(dao)压制。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🩰👛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👜🥦🍍🍄，有望使市场震荡中枢整体上移💝💓，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👠💞🥝😻。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👡💯💓；二是各方增量资金尚未形成明显合力💕🎒💯🥥，更多采取观望🌽💞👗、被动跟随策略🥭🥬，而非主动流入🍏；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💖🍊。

2、仕(shi)佳光子此前錶(biǎo)示，公司通(tong)過(guò)泓淇光電(diàn)基金，間(jiān)(jian)接投資福可喜瑪(mǎ)，有利于公司保持MT挿(chā)芯持續(xù)供貨(huò)的穩(wěn)定性，構(gòu)建(jian)完善的産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)體(tǐ)係(xì)，有助于公司提高整(zheng)體(ti)覈(hé)心競(jìng)爭力。