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本週，基本(ben)麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)(chan)增(zeng)長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每(mei)股經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子在綜郃行業正收益(yi)明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業(ye)正收益明顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃(he)、通信行業大市(shi)值風格顯著。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局💟，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来💟，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换👙，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🥦👝、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💘🥒🩲🍅，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🤬、工业金属、啤酒等板块的轮动机会💔；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👜。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👞🍒，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👛💗🍓👝、国产算力链💝，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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6月份中国制造业采购经理指数为49.7%，较上月上升0.2个百分点🩲👅，连续2个月上升。在调查的21个行业中，有11个位于扩张区间，比上月增加4个💞💞🥝💘，制造业景气面有所扩大🥭👙🍊。

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1、2024年7月31日，温江区人民法院调解室👘🍈👅🍍，在双方委托诉讼代理人的见证下，曾某与尹某达成和解并签订协议书🍉，协议书上载明🥒🍋💔💌👛，双方均认可调查组的结论👡，也约定均不上诉，对离婚判决的履行达成一致意见。根据协议由尹某一次性向曾某支付经济补偿金140万元👝，任何一方不得再向另一方主张任何财产分割和补偿💋。后来🍆🍓，曾某又提出再审申请，2025年2月28日，四川省成都市中级人民法院驳回曾某的再审申请🍓。

2、原料(liao)趋松：国(guo)内铅(qian)精矿供给弱修(xiu)复持稳，铅&银精矿(kuang)进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废铅(qian)料(liao)发(fa)生量增(zeng)速(su)为5.0%。矿端增(zeng)量逐(zhu)渐显现(xian)，废(fei)电(dian)池供应(ying)同比略有好转，铅元素(su)原料整体趋松。