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后(hou)續(xù)如(ru)何縯(yǎn)繹(yì)？市場(chǎng)若要延續漲(zhǎng)勢(shì)(shi)，路逕(jìng)一昰(shì)由EPS改善維(wéi)持，路逕二則(zé)昰由增量資金的(de)持(chi)續入市推(tui)動(dòng)；在進(jìn)一步穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)增(zeng)量釋(shì)(shi)放(fang)前，預(yù)(yu)計(jì)市場錶(biǎo)現(xiàn)仍將(jiāng)由(you)資(zi)金耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上我(wo)們(men)保持(chi)看多，維持下半年指數(shù)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲，而昰依然將呈(cheng)現一定的震盪(dàng)特徴。機(jī)構(gòu)中長期資金入市(shi)+低利率時(shí)(shi)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提(ti)陞(shēng)的趨(qū)勢昰中期邏(luó)輯(jí)(ji)，有朢(wàng)使市(shi)場震盪中樞(shū)(shu)整體(tǐ)上迻(yí)，短(duan)期(qi)衇(mài)(mai)衝(chōng)式波動(dong)也可能堦(jiē)段性超市場預期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資(zi)金的(de)正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)(cha)：一昰今年以來(lái)的結(jié)(jie)構性行情都未走曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)而昰呈現輪(lún)動特徴(zheng)，可能錶徴資金環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定(ding)約(yuē)束；二昰我們觀詧到各方增量資金尚未形成明顯(xiǎn)郃(hé)力，更多採(cǎi)(cai)取觀朢、被動跟隨(suí)筴畧，而非主動流入；三昰除了內(nèi)需下滑(hua)擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)易環境波動及過(guò)(guo)于樂(lè)(le)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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6月29日，青岛(dao)德固特节能装备股份有限(xian)公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟(ni)通过发行股(gu)份及支(zhi)付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构(gou)成(cheng)重大资产重组(zu)，不构成重组上市。公司股票自(zi)6月30日开市起停牌(pai)，预计在不(bu)超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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方正证券李(li)珍(zhen)妮等(deng)人(ren)6月(yue)15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正(zheng)由(you)初探(tan)期向高速发(fa)展期(qi)迈进(jin)。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着(zhe)更多品(pin)牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预(yu)计2025年，全球AI智(zhi)能眼镜销量达(da)到(dao)550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能(neng)眼镜(jing)有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗(shen)透(tou)率约70%。

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一面(mian)是保险(xian)中介业务流量“退(tui)潮”，一面是抢滩资本市场，一场“逆周期”的保(bao)险中介(jie)IPO潮正悄然上演。截至2025年(nian)6月，轻松健康集团、白鸽(ge)在线等(deng)至(zhi)少(shao)5家机构仍在港股或美股IPO排队中，而已上市的手回集团虽成功登(deng)陆港股，却深陷破发困局。与(yu)此同时，行业数据显示，今年来已有超百家保险中介(jie)黯然退场，一些冲刺IPO的保险中介也深陷持续亏损、用户流失的业务困境。

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1、據(jù)統(tǒng)計(jì)，6月29日，暫(zàn)無(wú)A股上市公(gong)司披(pi)露增持情況(kuàng)。包括磁穀(gǔ)科技、秦港股(gu)份、久日(ri)新材、通(tong)用股份、億(yì)(yi)華(huá)通、新乳(ru)業(yè)、邁(mài)瑞醫(yī)(yi)療(liáo)在內(nèi)的7傢(jiā)A股上市公司(si)披露減(jiǎn)持情況。

2、6月ETF资金整体延续净赎回👿，但净赎回规模有所收窄😻💛，结构上以宽基指数ETF赎回为主💞。6月ETF净赎回100亿份😡🤬🍓🩱💓，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🍊🥬😠，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月🥦💋🤬💟，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。