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高盛的分析师（包括(kuo)尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文(wen)）在一份报告中写(xie)道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映(ying)出，交易员近期经历了重(zhong)大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制；以及从秋季(ji)开始可能会(hui)出现(xian)大规模库存累积。”

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内🍏🤬🍈，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定👚🥝。

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财政政策空间较为充足，节奏稳步推进🍇🍈👗，供给扰动仍在。上半年财政政策呈现：发力前置🌽，支出增速扩大，收入跌幅收敛的特征😠。下半年，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的必要性并不强。但是如果有超预期因素出现💘💖，不排除后续进一步加码👚。供给层面，下半年规模仍较高🍓，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）🍎。对于债市而言💯，财政积极发力以及发挥托底作用🍋🍈🍊，这或仍将制约债市利率下行空间💛，另外供给扰动仍存🍇💯💕。

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机构分析认为，新股(gu)板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价(jia)比突出的低位主题或低位新(xin)股标的持续活跃，资金交投意(yi)愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性(xing)和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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1、噹(dāng)地(di)時(shí)間(jiān)2017年7月6日(ri)，韓(hán)國(guó)(guo)首爾(ěr)，聯(lián)郃(hé)(he)國前祕(mì)書(shū)長(zhǎng)潘基文(wen)現(xiàn)身韓(han)國延世(shi)大學(xué)，前徃(wǎng)辦(bàn)公室。潘基文被任(ren)命爲(wèi)延世大學客座(zuo)教授兼全毬(qiú)社會(huì)貢(gòng)獻(xiàn)院名譽(yù)院長，噹(dang)天昰(shì)他正式(shi)任職的第一天。

2、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍈👿🍅，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向👜。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💔，待短期市场关注度回落后👜🌽🩳🥦，仍是配置机会🥭🍊🥾。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥔👘。看好三个宏大叙事强相关资产👛🍎💝💗，黄金、稀土和国防军工🩳。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场👞。