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日前，中国(guo)人民(min)银行货币(bi)政策委(wei)员(yuan)会召开2025年第二季度例会。会议提出，要实施好(hao)适度宽松的货币政策，加强逆周期(qi)调(diao)节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合，保持经济(ji)稳定增长和物价(jia)处于合理水平。

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近期，A股新股市場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)(tai)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日(ri)繼(jì)續(xù)上漲接近20%。

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赵宪成：上半年💕🥬，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度🥾🍉，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥬；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💘，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🥝🍒👙😠，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🍑💔。

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1、行业层面💕👠🍏🩲，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍇👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘🌽💓。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🎒🤬，算力租赁订单持续落地🍒，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善；2）中游制造领域🍌，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🤍🍄🧡🥻😈、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍏、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥿💛👠🍆，其中饮料乳品🥒、农副产品、家电😈💯、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属😈、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘🥒💖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6月29日中午👢👡，烈日当空🍑💓👚，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩👚、防晒衣、小电扇，装备齐全🤬👿👞👿，母女互拍🍑💌💯💝、一家人合影👄👚😻、找路人帮拍🍋🍒，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。