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风险因子(zi)：1）美国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预(yu)期；3）日本(ben)通胀超预期上行(xing)；4）特朗普政策超预期；5）中国(guo)宏观经济政(zheng)策不及预期

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2、需求：麤(cū)鋼(gāng)需求下降，金屬鎂(měi)需求衕(tòng)比有所(suo)增加。截止5月，我國(guó)麤鋼産(chǎn)量纍(léi)計(jì)值43163.1萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降1.6%，其中5月麤(cu)鋼産(chan)量8654.5萬噸，衕比下降(jiang)6.8%，麤(cu)鋼産量逐漸(jiàn)下降，影響(xiǎng)硅鐵(tiě)鋼材(cai)需(xu)求。非鋼需(xu)求方麵(miàn)，1-5月我國鎂錠(dìng)産量38.1萬噸，衕比增長(zhǎng)11.9%，非鋼(gang)需求方麵有一定好轉，未來(lái)需求改善(shan)情況(kuàng)影響囙(yīn)素較(jiào)多，持續(xù)關(guān)註。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期(qi)中。以月度-季度维度(du)的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来(lai)持续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动(dong)机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的(de)存储(chu)、小(xiao)金属。

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天风证(zheng)券表示，海外(wai)算力产业链高景气度依旧，并未受到(dao)DeepSeek和贸易(yi)摩擦的冲击，反而相关产业链的基本面共振更强(qiang)，持(chi)续看好海外算力产业链投资(zi)机会。坚定看好AI行业作为年度(du)投资主(zhu)线，仍然(ran)看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内(nei)AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

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1、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🧡，其曾是致尚科技控股子公司。公开资料显示💋😻，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

2、我们在中(zhong)期策略报告中描述(shu)了(le)本轮(lun)市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在(zai)回(hui)报率股票(piao)，引(yin)发A股估值重(zhong)估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代，A股(gu)自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大背景下，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此(ci)后银行股股息率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场(chang)走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变(bian)起到关键作(zuo)用。这个逻辑(ji)之下，高质量类股票可能会估(gu)值修复和(he)提升空间更大，是重要的选股方向