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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🤍🩰，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍏🍍，集成电路出口4🍈、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🌽💖，半导体🥕🌽、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖👄，业绩有望改善。

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对此，蔡定洲阐述道，在(zai)光伏装机需求(qiu)转弱的背景下，对硅片的采购需求或将减少。受前期光伏抢装(zhuang)导致需求前(qian)置以及7月光伏装机需求季节性下(xia)降的影响，近期多晶硅市场的压力加剧，主流硅片市场价格全面走弱。此外，多晶硅的硅料库存充(chong)足，短期市场或将放缓采购节奏，同时后续开工存在下降预期，中长期需求也或将减(jian)少。

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1、行业配置层面(mian)，今年以来多数线索的行情底色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支(zhi)撑估值(zhi)空间的大幅抬升。因(yin)此(ci)，相较于(yu)趋势跟随，更优的(de)策略是低位布局(ju)，善用赔率思维，等待胜率催(cui)化；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热风险。

2、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果(guo)显现，保险增配权益，前期银(yin)行(xing)逆势上涨。前(qian)期市场中枢本就(jiu)偏高。市场正常(chang)反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美联储降息(xi)预期，主题热度升温(wen)（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破(po)本身也直接推升了风险偏好。